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한국포스증권

어드바이저 등급안내

어드바이저 등급

등급 등급 산정

Royal

  • 분기별 신규계약이 총 200건 이상이고, 월별 유효계약의 평균이 500건 이상
  • 유효계약의 포트폴리오 3개월 수익률 평균이 30% 이상 또는 전 분기 대비 관리자산 증가율 15% 이상

Executive

  • 분기별 신규계약이 총 100건 이상이고, 월별 유효계약의 평균이 300건 이상
  • 유효계약의 포트폴리오 3개월 수익률 평균이 20% 이상 또는 전 분기 대비 관리자산 증가율 7% 이상

Expert

  • 분기별 신규계약이 총 50건 이상이고, 월별 유효계약의 평균이 100건 이상
  • 유효계약의 포트폴리오 3개월 수익률 평균이 10% 이상 또는 전 분기 대비 관리자산 증가율 5% 이상

Senior

  • 분기별 신규계약이 총 10건 이상이고, 월별 유효계약의 평균이 30건 이상
  • 유효계약의 포트폴리오 3개월 수익률 평균이 5% 이상 또는 전 분기 대비 관리자산 증가율 2% 이상

General

어드바이저 회원가입 시 기본 등급

※ 분기별 (3/6/9/12월)로 평가하여, 조건 충족여부에 따라 다음 분기에 해당 등급을 적용하며, 계약건수와 성과(수익률 또는 자산증가율), 2가지 조건을 함께 충족해야만 등급이 상승합니다.

어드바이저 뱃지

  • 성실한 상담가

    1:1 상담건수 ‘30건 이상’인 어드바이저에게 부여되는
    뱃지로 고객들이 상담신청을 많이 하는 어드바이저를
    의미합니다.

  • 금융전문 지식인

    포스지식in 답변수 ‘30건 이상’인 어드바이저에게
    부여되는 뱃지로 커뮤니티 활동이 많은 어드바이저를
    의미합니다.

  • 고객만족우수

    상담 또는 자문서비스를 이용한 고객들이 평가한
    ‘고객만족도가 90점 이상’인 어드바이저에게 부여되는
    뱃지로, 신뢰도가 높은 어드바이저를 의미합니다.

  • 금융 칼럼리스트

    커뮤니티의 ‘어드바이저 칼럼’을 10건 이상 작성한
    어드바이저에게 부여되는 뱃지로, 다양한 금융지식이
    많은 어드바이저를 의미합니다.

  • 성과우수

    운용중인 포트폴리오 ‘성과가 7%이상’인
    어드바이저에게 부여되는 뱃지로, 고객에게 만족스런
    투자성과를 보여주는 어드바이저를 의미합니다.

  • Good Advisor

    지급되는 총 5종의 뱃지 중 ‘3개 이상’ 획득한
    어드바이저에게 부여되는 뱃지로, 활동 및 성과가
    종합적으로 우수한 어드바이저에게 수여됩니다.

※ 어드바이저에게 부여되는 뱃지는 최근 3개월의 활동 및 성과의 평균으로 뱃지를 부여하고, 미달성 시 회수되므로 뱃지를 지속적으로 보유하기 위해서는 꾸준한 활동과 성과를 이루어야 합니다.